Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”Samhällsbyggnadsbolaget”), förbereder för närvarande en nyemission av stamaktier i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur, stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genom förvärv, samt bredda ägarbasen, och har för denna process utsett ABG Sundal Collier och Swedbank som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners samt DNB Markets som Joint Bookrunner. Målsättningen är att genomföra stamaktieemissionen under första halvåret 2017 och emissionslikviden avses uppgå till 500 MSEK exklusive eventuell övertilldelningsoption om 75 MSEK. Bolaget har erhållit icke-bindande avsiktsförklaringar från de befintliga aktieägarna Ilija Batljan och dennes bolag, Kvalitena, Compactor Fastigheter, Michael Cocozza, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Lennart Schuss, Assindia, Aktfast Förvaltnings, Dragfast, Vincero samt andra mindre aktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget, att teckna sig i nyemissionen motsvarande ett totalt belopp om cirka 300 MSEK. Samtliga befintliga aktieägare som anmäler sig för teckning i nyemissionen kommer likabehandlas vid tilldelning (tilldelningen till befintliga aktieägare kommer således ske på pro rata basis baserat på befintligt ägande).
Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör även en aktuell intjäningsförmåga baserat på tillträtt fastighetsbestånd per den 31 mars 2017, justerat för förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017. Bolaget offentliggör även en proformaredovisning i sammandrag som omfattar Bolagets proformabalansräkning per 31 mars 2017, dels utifrån tillträdda förvärv och avyttringar och dels utifrån kontrakterade, ännu ej tillträdda eller frånträdda, förvärv och avyttringar fram till och med den 30 april 2017. Såväl den aktuella intjäningsförmågan som proformaredovisningen i sammandrag är sådan information som Bolaget tidigare ej offentliggjort.
Aktuell intjäningsförmåga
I tabellen nedan presenterar Samhällsbyggnadsbolaget aktuell intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Aktuell intjäningsförmåga är inte en prognos utan endast att betrakta som en hypotetisk ögonblicksbild och presenteras enbart för att illustrera intäkter och kostnader på årsbasis givet fastighetsbeståndet vid en bestämd tidpunkt.
Följande information utgör underlag för beräkning av intjäningsförmågan:
- Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis (inklusive tillägg och hyresrabatter) samt övriga fastighetsrelaterade intäkter utifrån gällande hyreskontrakt per den 31 mars 2017.
- Drifts- och underhållskostnader utgörs av budgeterade kostnader för ett normalår.
- Fastighetsskatten har beräknats utifrån fastigheternas aktuella taxeringsvärden per den 31 mars 2017.
Aktuell intjäningsförmåga inklusive avtalade men ej tillträdda förvärv och exklusive avtalade men ej frånträdda avyttringar
Nedan aktuell intjäningsförmåga är baserad på tillträtt fastighetsbestånd per den 31 mars 2017, justerat för förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017. Fastigheter som tillträtts eller där avtal om förvärv ingåtts har inkluderats, och fastigheter som frånträtts eller där avtal om avyttring ingåtts har exkluderats.
| MSEK | Fastighetsbestånd per den 31 mars 2017 justerat för ej tillträdda förvärv och ej frånträdda avyttringar1) |
| Hyresintäkter | 1 475 |
| Fastighetskostnader | -473 |
| Driftnetto | 1 002 |
| 1) Justerat för fastigheter tillträdda och frånträdda efter den 31 mars 2017 samt avtalade men ej tillträdda eller frånträdda förvärv och avyttringar. Förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017 har beaktats. | |
Proformaredovisning i sammandrag
I tabellerna nedan presenterar Samhällsbyggnadsbolaget en proformaredovisning i sammandrag som omfattar Bolagets proformabalansräkning per 31 mars 2017, dels utifrån tillträdda förvärv och avyttringar och dels utifrån kontrakterade, ännu ej tillträdda eller frånträdda, förvärv och avyttringar fram till och med den 30 april 2017.
| MSEK | Samhällsbyggnads-bolaget | Kontrakterade, ej tillträdda förvärv | Proforma balansräkning Totalt |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Förvaltningsfastigheter | 16 892 | 3 763 | 20 655 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 10 | 0 | 10 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 16 902 | 3 763 | 20 665 |
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Andelar i intressebolag/joint venture | 96 | – | 96 |
| Uppskjutna skattefordringar | 19 | – | 19 |
| Andra långsiktiga fordringar | 0 | 6 | 6 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 115 | 6 | 121 |
| Summa anläggningstillgångar | 17 017 | 3 769 | 20 787 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | 4 | 2 | 6 |
| Övriga fordringar | 124 | 1 | 124 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 54 | 1 | 56 |
| Summa kortfristiga fordringar | 182 | 4 | 186 |
| Kassa och bank | 1 581 | (1 348) | 233 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 763 | (1 344) | 419 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 18 780 | 2 425 | 21 205 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget Kapital | |||
| Aktiekapital | 71 | 3 | 74 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – |
| Övrigt tillskjutet kapital | 2 759 | 157 | 2 917 |
| Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 1 608 | 368 | 1 976 |
| Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | 4 438 | 528 | 4 966 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 789 | – | 789 |
| Summa eget kapital | 5 228 | 528 | 5 755 |
| Långfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 5 526 | 1 581 | 7 107 |
| Obligationslån | 5 858 | – | 5 858 |
| Långfristiga skulder till ägare | 34 | – | 34 |
| Uppskjutna skatteskulder | 413 | 106 | 519 |
| Övriga långfristiga skulder | 59 | 66 | 125 |
| Summa långfristiga skulder | 11 889 | 1 754 | 13 643 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 701 | (0) | 701 |
| Kortfristiga skulder till ägare | – | 40 | 40 |
| Leverantörsskulder | 101 | 2 | 102 |
| Aktuella skatteskulder | 33 | (0) | 33 |
| Övriga skulder | 647 | 9 | 655 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 182 | 94 | 275 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 663 | 144 | 1 807 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 18 780 | 2 425 | 21 205 |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]