Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör härmed resultatet av erbjudandet till återköp av Bolagets och dess dotterbolag SBB Treasury Oyj:s utestående icke-gröna obligationer specificerade i tabellerna nedan (”Obligationerna”) (”Erbjudandet”). Erbjudandet skedde med villkor som framgår av återköpsdokumentet daterat 9 november 2022 (”Återköpsdokumentet”).
Erbjudandet löpte ut kl. 17:00 (CET) den 16 november 2022 (”Slutdatumet”). Bolaget offentliggör härmed att man kommer acceptera återköp om totalt EUR 631 017 100 av utestående nominellt kapitalbelopp under Obligationerna i enlighet med Erbjudandet (med hänsyn till relevant växlingskurs för euro per Slutdatumet). Den totala köpeskillingen (exklusive upplupen ränta) för återköpet uppgår till EUR 500 948 304,80, varav, köpeskillingen avseende (i) relevanta Hybridobligationer uppgår till EUR 62 634 769, och (ii) relevanta Seniora Obligationer uppgår till EUR 438 313 535,80 (med hänsyn till relevant växlingskurs för euro per Slutdatumet).
Bolaget har inte accepterat återköp i enlighet med Erbjudandet avseende SEK February 2023 Series 9 Securities eller SEK April 2025 Series 29 Securities (såsom definierade nedan).
Det slutliga resultatet av Erbjudandet är enligt följande:
Hybridobligationer
|
Instrument |
ISIN |
Ränta |
Accepterat belopp |
Scaling Factor |
|
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities |
XS2010032618
|
2,624 procent per annum |
EUR 46 120 000 |
Ej tillämpligt |
|
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities |
XS2272358024 |
2,625 procent per annum |
EUR 43 104 000 |
Ej tillämpligt |
|
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities |
XS2010028186 |
2,875 procent per annum |
EUR 60 694 000 |
Ej tillämpligt |
Seniora Obligationer
|
Instrument |
ISIN |
Ränta |
Accepterat belopp |
Scaling Factor |
|
SEK 1,000,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 (”SEK Februari 2023 Series 9 Securities”) |
XS2066041661 |
3-mån STIBOR + 1,01 procent |
– |
Ej tillämpligt |
|
NOK 400,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 |
XS2124186508 |
3-mån NIBOR + 0,72 procent |
NOK 130 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
SEK 975,000,000 1.072 per cent. Fixed Rate Notes due 11 May 2023 |
XS2078737306 |
1,072 procent per annum |
SEK 100 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
SEK 200,000,000 Floating Rate Notes due May 2023 |
XS2000538699 |
3-mån STIBOR + 1,40 procent |
SEK 50 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
NOK 200,000,000 Floating Rate Notes due July 2023 |
XS2203994517 |
3-mån NIBOR + 1,50 procent |
NOK 180 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
SEK 1,000,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due July 2023 |
XS2290558282 |
3-mån STIBOR + 0,80 procent |
SEK 32 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
SEK 800,000,000 Floating Rate Green Bonds due September 2023 |
XS2050862262 |
3-mån STIBOR + 1,15 procent |
SEK 211 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
EUR 700,000,000 callable Social Floating Rate Notes due 8 February 2024 issued by SBB Treasury Oyj and guaranteed by the Offeror |
XS2438632874 |
3-mån EURIBOR + 0,55 procent |
EUR 141 167 000 |
Ej tillämpligt |
|
NOK 1,000,000,000 3.12 per cent. Fixed Rate Notes due 2024 |
XS2085870728 |
3,12 procent per annum |
NOK 526 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
EUR 550,000,000 1.750 per cent. Fixed Rate Notes due 14 January 2025 |
XS1993969515 |
1,750 procent per annum |
EUR 113 058 000 |
Ej tillämpligt |
|
SEK 1,100,000,000 Floating Rate Notes due January 2025 |
XS1997252975 |
3-mån STIBOR + 1,90 per cent. |
SEK 249 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
SEK 260,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Notes due April 2025 (the ”April 2025 Series 29 Securities”) |
XS2461738770 |
3-mån STIBOR + 1,60 procent |
– |
Ej tillämpligt |
|
NOK 800,000,000 Floating Rate Bonds due June 2025 |
XS2194790429 |
3-mån NIBOR + 1.99 procent |
NOK 559 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
NOK 700,000,000 Floating Rate Bonds due August 2025 |
XS2223676201 |
3-mån NIBOR + 1,65 procent |
NOK 300 000 000 |
Ej tillämpligt |
|
SEK 200,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due December 2025 |
XS2275409824 |
3-mån STIBOR + 1,17 procent |
SEK 55 000 000 |
Ej tillämpligt |
“Utfallen av återköpen visar att obligationspriserna som investerarna är beredda att sälja obligationer till ligger långt över de priser som visas på skärmen. SBB har lyckats återköpa obligationer för ca EUR 500m. Resultatet från återköpen innebär en positiv effekt på eget kapital hänförligt till SBB:s A- och B-aktieägare om ca 1,4 mdr eller ca 1 kr per aktie,” säger Ilija Batljan, VD och Grundare för Bolaget.
Likviddagen för Erbjudandet förväntas infalla den 23 november 2022. Fullständig information om Erbjudandet finns tillgängligt i Återköpsdokumentet.
Erbjudandet har löpt ut och inga ytterligare instrument kommer att återköpas.
Citigroup Global Markets Limited (Tel: +44 20 7986 8969; Att: Liability Management Group; Email: [email protected]) och J.P. Morgan SE (Tel: +44 20 7134 2468; Att: EMEA Liability Management Group; Email: [email protected]) agerar såsom Dealer Managers i samband med Erbjudandet och Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Att: Thomas Choquet / Arlind Bytyqi; Email: [email protected]; websida: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden) agerar såsom Tender Agent i samband med Erbjudandet.
Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 11:37 CET.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]